«Компания REPLAY UK переиздала 12 песен, записанных во время неформального джем-сейшна 1965 года с Jimmy Page. Включает в себя ранние партии, записанные Клэптоном с Yardbirds в демо-инструментальной форме, что дает нам подлинное представление о его раннем звучании до эпохи CREAM и о его восхождении к рок-звезде.»
A1. Eric Clapton, Jimmy Page - Snake Drive
A2. Eric Clapton - Choker
A3. Eric Clapton - West Coast Choker
A4. Eric Clapton - Draggin' My Tail
A5. Eric Clapton, Jimmy Page - Tribute To Elmore
A6. Eric Clapton - Freight Loader
B1. Eric Clapton - Baby What's Wrong
B2. Eric Clapton - Got To Hur
B3. Eric Clapton - A Certain Girl
B4. Eric Clapton - For Your Love
B5. Eric Clapton - I Wish You Would
B6. Eric Clapton - Good Morning Little Schoolgirl